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国资云来了!大厂要凉?

8月30日,国资云概念股开盘大幅走高。截至当日收盘,铜牛信息(300895,SZ)、美利云(000815,SZ)、云赛智联(600602,SH)继续涨停,卫士通(002268,SZ)、易华录(300212,SZ)等股价亦表现不错。

多地部署国资云

什么是国资云?简单概括,就是国资委控股企业的云计算。而国资云也并非是近期才有的概念,在全面数字化转型的背景下,国资云的布局由来已久。

2020年9月,国务院国资委印发《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》,旨在促进国有企业数字化、网络化、智能化发展,提出建设基础数字平台等数字化转型工作。在此引导下,地方国资委陆续开启地方国资云平台项目建设。

据央广网报道,今年3月4日天津国资云就已经率先运行,天津交通集团、天津国有资本投资运营有限企业等三家国有企业率先入驻。据先容,该平台凭借积累的基础架构设计能力及数字化建设经验,积极整合现有的数据中心资源,融合物联网、云数据、云计算等高新技术手段,打造服务于企业信息化、数字化建设的核心团队,为国资系统企业提供覆盖新型基础设施、数字化解决方案、数字化建设及运维等全流程服务,助力国资系统企业数字化转型和运营效能提升,实现高质量发展。

同样在3月份,浙江省国资委启动“国资国企数字化监管应用”项目建设。该项目包括八大应用系统和一个云基础设施——“国资云”,杭钢集团负责“国资云”建设与维护运营。截至目前,已完成省交投集团、省国贸集团、省建投集团、省能源集团、物产中大集团5家单位6个系统的云资源部署。同时此次“国资云”平台建设采用了完全国产化的信创服务器,成为全国首批全国产化行业云平台。

4月28日,四川省政府国有资产监督管理委员会正式发布“国资云”。四川省国资云是国内首个国资企业专属云,由四川能投集团负责建设,并与四川电信联合运营,首期采用阿里云提供技术支撑。据悉。四川国资云是国资企业协同创新、推进转型发展的新平台,将面向省内国企提供专业安全可靠的专属云服务。

8月24日,重庆市国资云平台(二期)业务平台建设项目的中标候选人公示,拟中标人为浪潮通用App有限企业,拟中标价为14251300元。项目建设目标为:建设国资监管统一数据共享中心,建立市国资委到市属国有重点企业和区县国资监管机构的数据采集、共享机制,实现“数据通”。

随着国有企业数字化转型的加快推进,国资云建设在全国各地陆续展开,从实施落地到运营,国资云背后都离不开核心云厂商的相关技术企业支撑。这里简单梳理了一下目前国资云建设的背后力量,供大家参考。

国务院国资云:中国电信、美利云、易华录、太极股份等;

四川国资云:四川能投、四川电信等;

北京国资云:铜牛信息、ST方科等;

上海国资云:宝信App、数据港、云赛智联、电科数字等;

浙江国资云:杭钢股份、浙数学问、宁波建工等;

福建国资云:美亚柏科、三钢闽光等;

山东国资云:浪潮信息、浪潮App、荣联科技等;

广东国资云:特发信息、省广集团、天威视讯、福能东方等;

江苏国资云:凤凰传媒等;

河北国资云:常山北明等;

陕西国资云:广电网络等;

天津国资云:天津松江等;

内蒙古国资云:包钢股份等。

推动国企数字化转型

国资云是由各地国资委牵头设立,以推动国资国企加快数字化转型为目的的数据安全基础设施云平台。成立国资云就是将国有企业数据整合,为后续企业间联动、相关部门监管等提供便利条件。同时,国资云成立后,数据的统一管理将会为企业降低成本,为后续企业数字化转型提供方案。

天津国资云科技有限企业董事长丁金婵曾在第五届世界智能大会期间表示,天津国资云是通过整合现有的数据中心资源,融合物联网、云数据、云计算等高新技术手段,打造服务于企业信息化、数字化建设的核心团队,为国资系统企业提供覆盖新型基础设施、数字化解决方案、数字化建设及运维等全流程服务,助力国资系统企业数字化转型和运营效能提升,实现高质量发展。

四川省国资委主任徐进也曾表示,四川国资云是国资企业协同创新、推进转型发展的新平台,将面向省内国企提供专业安全可靠的专属云服务。平台将部署和推广优秀国资应用,如阳光采购、项目管理、工程管理等,并通过大数据、AI、区块链等前沿技术,在能源、旅游、环保、基建、工业制造、投资平台等典型国资行业场景中,逐步建成独具特色的国资数字化、云化平台。

天风证券全球科技首席分析师孔蓉表示,国资云并不是在原有的公共云市场里抢“蛋糕”,它的出现可以给市场带来增量。数字化是未来的趋势,原来一部分国企或其企业在数字化转型的过程中可能需要逐步演进,但国资云在一定程度上代表着国家正在加速推进国企的数字化转型进程。

加强数据安全

近期,阿里云向第三方泄露客户数据更进一步引发对第三方公有云数据安全的担忧。8月23日,阿里云就“泄露用户注册信息”事件对外回应,表示阿里云一电销员工违反企业纪律,利用工作便利私下获取客户联系方式,并透露给分销商员工。阿里云作为国内收入规模最大的公有云企业,其对客户数据的粗放管理引发了市场对其数据治理的担忧。

值得注意的是,很多国企内部的数据涉及社会民生,会更加敏感,所以加强其安全保护势在必行。有研报指出,在国家高度重视数据安全的背景下,国资云是自上而下保障数据安全的一记重拳。未来围绕国资云,将延伸出数据安全保障和数据要素市场化两大中心战略,数据安全厂商有望从数据安全技术支撑、数据安全服务、数据交易三方面深度参与。

中信证券认为,国资云建设一体化网络安全保障体系,为国企提供数据安全保障,近期出台的《数据安全法》、《关键信息基础设施安全保护条例》、《个人信息保护法》等系列政策对“数据安全”进行明确的规范,国资云的安全建设与政策相呼应。若国资云建设在全国各地持续展开,将为云安全带来增量建设需求,受云安全责任共担模型影响,以国资云为代表的私有云/混合云的建设将给安全厂商带来机遇。

安信证券认为,国资云本质是从第三方托管的公有云转向国资专属行业云,保护国有数据资产安全是建设国资云的核心目的。国资云将是国企信创推进基地,是行业信创落地的重要抓手。

天风证券认为,国资委牵头建设私有云,是保障国家数据安全的最直接途径。相较于开发应用于低等级机房或公有云的标准化数据安全系统,建设私有云能规避开发和测试环节的耗时,降低硬件架设带来的不确定性,是实现国家级数据安全达标的最快路径。

大厂要凉?

据第一财经梳理,从云市场的发展来看,在过去几年,政企客户都是头部云服务厂商争夺的重点项目。目前,国内公有云市场份额领先的阿里云、Tencent云等企业在这一市场并不占优势。一方面,2C基因使其在垂直行业和政府服务方面存在诸多挑战;另一方面,数据安全、隐私问题一直被广为诟病。

目前,各云计算大厂均表示没有接到通知,不受影响。目前分析认为:虽然全国很多地方都有国资云,但并非是全国统一规划、采用统一技术标准的云平台。从另一个维度来看,在数据安全的大背景之下,基础设施建设厂商和国资背景的IDC厂商应会出现一波红利,数据安全企业将持续受益、政务信息化相关信创企业也将迎来新的机遇。

不过,国资云概念的出台仍具有一定的象征意义,阿里云、Tencent云等互联网厂商在政企服务领域的话语权或将进一步缩小,特别是国内在加强数据安全、隐私保障和加强反垄断的背景下。

如果国资云成为各地政府推行的样本,对于提供“整体解决”方案的头部云服务厂商来说,短期内确实形成了一定压力。

海通计算机团队发布观点认为,国资云的消息可能反映出一些行业趋势值得关注:

1、政府私有云架构的重建。国资云的架构基本是私有云,对私有云部署产品的重新采购,这将是一次市场份额的重新划分,也将是私有云以及配套产品市场份额的集中。以前国企分别采购,现在如果是国资云统一采购,那么产品服务供应商的市场份额势必会集中,对数据中心的需求预计也会有新的变化。

2、核心数据的重要性。在AIOT时代,数据是资产已经成为不折不扣的事实。数据的存储、安全、可控将成为政府的一个重要课题,特别是关系到国计民生的重要行业和重要企业的数据。国资云可以是一种解决方案。

3、信创行业应用的开始。国资云要求等级保护二级以上,以及各类信创产品的配备。其实,这本质上是信创产品在行业化的应用。包括云服务、OA、网站、电子发票、电子档案、公车监管、统一认证、财务、HR、统一管理、上网行为管理、云安全、云桌面、云备份、银企直联、企业网盘、日志分析等。如果“国资云”推进顺利,对信创的行业应用的推进是重要力量。

国泰君安计算机团队则指出,国资云的推广预示着党政及国企未来将坚持私有云技术路线。从四川等省市国资云平台的建设方式来看,未来党政及国企部门的业务系统上云将坚持私有云的技术路线,由此可能对未来国内云计算市场带来深远影响。

国泰君安计算机团队还强调,国资云的建设将推动行业信创的提速。国资云和信创云实际上是从资本和技术两个角度来强化国企的数据安全,国资云要求机房、数据由国资掌握,信创云则从技术上减少后门漏洞。目前信创云直接承载全部国企的业务系统是不现实的,所以未来国资云和信创云的推动可能有两种方式,但无论哪种模式,国企后续IT技术设施及业务系统的信创化转型都是大势所趋,将加速行业信创的发展。

责任编辑:蔺弦弦

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