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万国数据赴美上市:附其IPO路演PPT注释

  继世纪互联、蓝汛通信之后,又一家独立第三方大型数据中心运营商在美国上市。美国当地时间11月2日9时30分,万国数据正式登陆纳斯达克交易所,发行价10美金/股,收盘10.41美金,涨幅4.1%。

  公开资料显示,万国数据是一中国领先的高性能数据中心开发商和运营商,目前为约300家客户提供服务,其中包括大型互联网企业、金融机构、电信和IT服务提供商,以及大型民企和跨国企业。目前在全国已经运行19个数据中心,7个为自建,12个为合作建成,总建筑面积达到160000平方米,数据中心服务范围辐射北京、上海、深圳、华东、华北等地区。其中,数据中心总机房面积超过48000平方米,建设中数据中心总机房面积超过31000平方米。

  万国数据称,企业首次公开发行1925万份美国存托股票(“ADSs”),每份ADS代表8股A类普通股,定价为每份10美金,在承销商未行使超额配售权的情况下,募资规模约为1.925亿美金。

  招股书显示,万国数据CEO黄伟持有大约7889.1万普通股,持股比例为13.6%;丹尼尔纽曼(Daniel Newman)持有大约907.2万普通股,持股比例为1.6%;万国数据高管团队持有大约9294.3万普通股,持股比例为15.9%。

  以下为万国数据IPO路演PPT注释:

  ▊$万国数据(GDS)$ IPO概述

   发行数量:1925万股ADS

   发行价格:12-14美金/ADS

   基础融资规模:2.31亿-2.7亿美金

   超额配售数量:288.75万股ADS

   交易所:纳斯达克 股票代码:GDS

   锁定期:180天

   资金用途:开发和并购数据中心/偿还部分债务/向优先股股东分红/日常经营

   承销商:瑞信、小摩、花旗、加拿大皇家银行RBC资本、华兴资本

   预计定价时间:本周

  创始人、董事长、CEO:黄伟,曾担任证券之星高级副总裁

  CFO:Daniel Newman,2011年加入万国数据,曾任美林银行负责亚洲TMT投行业务的董事总经理

  ▊概览:中国市场有全球最大的数据中心发展机遇

  互联网、电商、云计算正在持续改变中国/互联网巨头、云服务提供商和大企业领导着发展的浪潮/带来对高性能外包数据中心服务的巨大需求

  451 Research数据,2015年美国已经投入使用的数据中心达到340万平米,中国只有50.4万平米。

  中国用户正在寻求更加强大的数据中心解决方案:大规模/高功率密度/高性能/保证运行时间/一流市场地位/严格的运行标准/非运营商

  ▊投资亮点:

  ——451 Research数据,万国数据是市场份额第一的高性能数据中心运营商,占比达到24.9%。

  ——显著的竞争优势:服务重要客户/在恰当的区域布局恰当的资产/已证明的业务扩展能力/15年的行业领导地位

  ——富有远见且经验丰富的管理团队

  ——清晰的业务增长和盈利改善预期

  ▊投资亮点:为重要客户提供服务

  截至上月底,托管业务客户数量超过370家,其中互联网企业和云服务提供商占到70.8%;金融机构占到15.1%;大型工商企业、跨国企业等占14.1%。

  ——面向多种尖端客户的主机关键任务应用程序

  ——多合同类型、多应用程序、跨越多地点

  ——与大型互联网企业和云服务商的合同期长达3~8年

  ——平均客户留存率超过95%

  ——现有客户贡献了相当部分的营收增长

  ▊在恰当的区域布局恰当的数据中心:

  ——高可靠性:截至2015年底,中国高性能IDC的占比是66%,而截至上个月底,万国数据自建的数据中心100%是高性能IDC;

  ——大规模:国内单个IDC的平均面积为3000平米,万国数据自建IDC的平均面积为6000平米;

  ——高功率密度:国内平均水平为1千瓦/平米,万国数据自建IDC为2千瓦/平米。

  自建IDC战略性选址中国经济中心城市:上海、北京、深圳、广州、成都、香港。451 Research报告称,这些城市占到市场总需求的大约90%。

  ▊已证明的业务扩张能力

   自建数据中心的难度在于:

  ——冗长的筹备期和需要应对当地纷繁复杂的事务,涉及到行业牌照、行政许可等;

  ——需要获得大面积的土地、充足的电力供应、齐备的网络设施等

  ——对资本的高效利用

   持续的扩容能力:

  ——投入使用48822平米,签约率94%;

  ——在建面积37194平米,预签约率35%;

  ——预留可开发面积49000平米(其中30000平米是位于上海外高桥自贸区的数据中心建筑壳体,目前仅签署了谅解备忘录)

  ▊15年的行业领导地位

  ——富有远见且经验丰富的管理团队

  ——得到战略投资人的支撑

  IPO前,新加坡主权基金淡马锡控股旗下的ST Telemedia透过全资子企业持有万国数据45.1%的股权,软银中国资本持股18.1%,平安保险持股9.9%。

  创始人黄伟持股13.6%,CFO持股1.6%。

  ▊可持续的竞争优势,使得企业保持行业领导地位:

  15年从业经验/在关键市场设立了高性能数据中心并将继续扩容/与蓝筹、大型企业建立了战略关系

  ▊发展战略:成为中国云计算的中心,连接云计算服务提供商和企业

  ▊财务数据

  ▊有良好记录的营收增长

  随着有效使用面积的增加,报告期内营收保持连续增长。

  ▊合同储备带来了清晰的增长预期

  截至上月底,万国数据已签订合同的机房面积达到58627平米,已创造营收的机房面积为34369平米,预备面积达到24258平米。

  2016年上半年,万国数据平均每月每平米机房创造营收401美金。

  ▊经营杠杆驱动利润率扩张

  2016年上半年,Non-GAAP规则下的调整后EBITDA利润为1510万美金,对应利润率22%。

  万国数据目前处在初步运营期的数据中心占到总量的32%,签约率93%,有效利用率(产生营收)暂时只有49%,显著低于进入稳定运行期后的89%,为未来经营杠杆优化、利润率扩张提供了空间。

  ▊资本增长让全资商业计划成为可能

  ▊当前和预期IPO完成后的资本结构

  按IPO净募集2.267亿美金计算,预计$万国数据(GDS)$ 净债务将从目前的3.958亿美金减少到1.691亿美金,大约是调整后EBITDA的3.8倍。

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  注:资讯内容来源:中国网、GDS万国数据;PPT及注释来源:雪球,编辑:Mono,信息均来自万国数据官方路演文件。 版权著作权属编辑所有,以上内容不代表数据观观点,数据观转载此PPT及注释非商业用途。编辑:Fynlch(王培),数据观微信公众号(ID:cbdioreview),欲了解更多大数据行业相关资讯,可搜索数据观(中国大数据产业观察网www.cbdio.com)进入查看。

责任编辑:王培

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